项目 常见问题
报告应用程序是 项目 中的一个应用程序。获取有关 项目 的最常见问题解答。
工作流、项目 类型和自定义
什么是 项目？项目 是一款允许您跨团队和组织规划、管理、执行和报告工作的应用程序。项目 应用程序提供全自动底稿解决方案，旨在用于审计管理、合规管理、运营风险管理以及风险和控制监控。
有关详细信息，请参阅 开始使用 项目 。
我该选择哪种工作流和 项目 类型？工作流定义了 项目 中可用的组件。选择工作流时，您应该考虑：
- 您想要创建的 项目 类型
- 项目 是简单还是复杂
项目 类型定义了 项目 的结构，包括 项目 中使用的术语。项目 应用程序中使用的默认术语取决于您选择的 项目 类型。
有关详细信息，请参阅工作流和 项目 类型。
在我的组织中，我们将“问题”称为“观察结论”。我可以自定义 项目 术语吗？不同的专业群体使用不同的词来说明相同的概念。例如，一个群体可能会称“测试”为“程序”，另一个群体可能会称“发现”为“现象”。
您可以自定义 项目 类型中使用的术语，修改 项目 应用程序中可用的现有 项目 类型，或创建新的 项目 类型。
有关详细信息，请参阅自定义术语、字段和通知。
明年我将开展类似的 项目。我可以重复使用 项目 吗？可以。您可以通过前滚 项目 来重用 项目 或创建自定义 项目 模板。
有关详细信息，请参阅前滚 项目。
导入、批量上传和管理大量内容集
在不断变化的监管和业务环境中，我需要管理对 目标、注解、风险、控制措施和/或测试计划的更改。我该怎么做？ 框架 让您维护一组可用于构建 项目 的结构化信息。
有关详细信息，请参考框架 概览。
有没有办法使风险和控制评估自动化？ 可以。您可以基于 结果 中的度量创建评估推动器以自动进行风险评估，并在发生变化时通知主要利益相关者。
要了解详细信息，请参考自动执行运营风险和控制评估。
我的组织需要符合数百个要求。我怎样才能做到？您可以使用 合规映射 将行业标准和规范与您的控制 框架 相关联。
合规映射 是一款合规管理功能和内容系统，它为以下内容提供了一个中心位置：
- 确定适用的规范和标准
- 协调所有适用规范和标准的要求清单
- 将 框架 中的控制映射到要求
- 汇总测试结果和 问题，以实时跟踪和报告合规状态
有关详细信息，请参阅 合规映射 概览。
处理 注解 和控制
我是流程或控制负责人。查看或更新我负责的控制的最简单方法是什么？您可以使用 任务控制 查看所有 项目 的控制，深入了解控制设计、有效性和性能，并轻松更新单个、集中位置中的控制信息。
任务控制 是一款以简化且集中的视图展示来自 项目 的控制信息的应用程序。
有关详细信息，请参阅 任务控制 概览。
流程所有者是否可以在某个地方更新 注解 和控制定义，为 排查 或测试提供信息，并协助补救 问题？可以。在 项目 上拥有 贡献者经理、贡献者测试者 或 贡献者用户 角色的用户可以使用贡献者仪表盘与团队协作。
有关详细信息，请参阅项目 中的贡献者角色。
收集和评估证据
如何记录有关控制设计的详情或捕获测试结果？ - 如需记录控制设计相关的详细信息，您可以使用 排查 页面。
- 如需捕获测试结果，您可以使用测试页面。
有关详细信息，请参阅执行程序和测试控制。
我执行了一项测试并遇到了 问题。我该如何在 项目 应用程序中记录这一点？您可以在发现时记录控制中的间隔或不足。
有关详细信息，请参阅记录 问题。
如何跟进 问题？您可以使用 问题 详情页面上的跟进与补救子选项卡向 问题 添加操作，并将操作分配给利益相关者，以确定补救特定业务领域的后续措施。您还可以通过自我分配操作，为自己设置重新测试 问题 的提醒，或跟踪花费在重新测试上的时间。
有关详细信息，请参阅记录操作。
我需要从客户端请求其他文档。如何做到这一点？您可以通过在 项目 应用程序中添加请求并将其分配给相关的响应者，向业务所有者或其他利益相关者请求文档。响应者收到一封具有访问请求链接的电子邮件通知，并且可以选择添加附件和/或发布批注。
要了解详细信息，请参阅请求文档。
是否可以创建审核备注或提醒？您还可以使用待办事项作为团队伙伴和审核者之间的协作工具。您还可以自己分配待办事项为您自己设置提醒。
如果您将一个待办事项分给一名人员，该人员会通过电子邮件获得通知。待办事项然后会被添加到您的待办事项列表，以及被分配者的待办事项列表中。
有关详细信息，请参阅分配待办事项。
我如何签核工作？有没有办法控制签核人？ 您在页面上记录了所有相关信息后，便可以签核工作，并分配团队中的其他审核者审核您的工作。
要了解详细信息，请查看审核工作和签核。
我可以在离线环境中执行工作吗？ 可以。您可以使用 离线项目 在离线环境中继续处理 项目 应用程序中的工作。
有关详细信息，请参阅使用 离线项目 。
我想附加视频和照片作为测试结果的一部分。有更快的办法做到这一点吗?是的，您可以使用 Diligent HighBond iOS 或 Android 版 来收集证据。在采集信息时，您可以拍摄照片、录制音视频以及扫描文档。使用 iPad 摄像头扫描的文档可以保存为 PDF 供下载。
有关详细信息，请参阅 Diligent HighBond iOS 或 Android 版 。
调度和跟踪 项目
我在哪里安排人员/资源？您可以使用计划器以监督团队的工作分配和空闲情况，并提前确保团队不会分配过多任务或资源不足。
有关详细信息，请参阅计划资源。
我如何跟踪 项目 的进展？ 您可以查看 项目 主页上的信息以跟踪 Diligent One 实例中的所有 项目，并从进度项目 管理选项卡查看详细的 项目 进度信息。
有关详细信息，请参阅跟踪 项目 进度。
我如何管理时间表？出于报告用途，审计、SOX、合规和专业服务组织常常需要跟踪 项目 所花时间以及 项目 外时间。记录时间和管理时间表的最有效的方式是通过使用时间表应用程序。
要了解详细信息，请参阅时间表概览。
结束 项目 与报告生成
我可以备份或导出 项目 吗？可以。要将 项目 保存到 项目 应用程序之外的本地计算机或网络，您可以备份并导出您的 项目。您可以使用备份/导出功能与其他团队成员、外部审计师和监管机构共享您的 项目 结果。
有关详细信息，请参阅备份和导出 项目。
我可以将 项目 保存为模板，以便日后使用吗？可以。当您的 项目 完成时，或者当您已经确定了要用作 项目 模板的 项目 设置时，您可以对其进行存档。当您想要检索或查看特定的 项目 项时，可以取消存档 项目。
有关详细信息，请参阅存档与取消存档 项目。
我如何在 项目 应用程序中报告数据？我可以在 项目 应用程序中创建自定义报告吗？您可以下载报告，以便轻松从 项目 应用程序中提取信息，审查 项目 进度和签核，并将信息发送给外部利益相关者。
您可以下载不同类型的报告：
- 预置报告默认的一键式报告，随着 项目 的进展自动更新。
- 自定义 问题 报告可自定义的报告，允许您报告 Diligent One 实例中所有 项目 的 问题。
- 影响报告一种基于订阅的服务，它使您可以定义适合您的需要的一键式报告模板。
要了解详细信息，请参考下载预构建的和自定义的报告。
